IMS SOFTWARE FÜR STEUEROPTIMIERTE DEPOTS
Spezialisierte, produktunabhängige Simulationssoftware für Finanzdienstleiter - konzipiert für Depotberatung auf
Private-Banking-Niveau.
individuell - fundiert - schnell
Ihre Vorteile mit der IMS Software
Sehen Sie die Hauptvorteile der IMS Software in Ihrer Beratung.
Die Software wurde direkt aus der Beratungspraxis heraus entwickelt und ist speziell abgestimmt auf die Anforderungen professioneller Private-Banking-Beratung.
Vertriebserprobt & praxisorientiert
Die Software lässt sich schnell auf unterschiedliche Kundensituationen einstellen. So entsteht eine Beratung, die exakt zu den persönlichen Rahmenbedingungen des Kunden passt – keine Lösungen von der Stange.
Individuell beraten – mit Effizienz
Durch die produktunabhängige Planung und die klare Simulation aller entscheidungsrelevanten Faktoren entsteht frühzeitig eine belastbare Entscheidungsgrundlage.
Fundierte Entscheidungen
Die strukturierte und nachvollziehbare Darstellung schafft Vertrauen und stärkt die Kundenbeziehung – ein wichtiger Faktor, der häufiger zu Weiterempfehlungen führt.
Mehr Empfehlungen durch transparente Beratung
Unsere Softwaremodule
Entdecken Sie die spezialisierten Module für steueroptimierte Zweitdepots.
Vergleich des steueroptimierten Zweitdepots mit einem klassischen Depot – unter Berücksichtigung von Steuern und Kosten.
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Übersichtliche Gegenüberstellung der Kosten
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Analyse möglicher steuerlicher Effekte
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Langfristige Projektion der Nettowertentwicklung
IMS Depotvergleich
Flexibles Modul für einfache und anspruchsvolle Planungen – inklusive strategischer Einbindung bestehender Depots und Simulation der künftigen Bestandsentwicklung.
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Einbindung vorhandener Depots
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Abbildung komplexer Planungsszenarien
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Analyse der Vertragsrentabilität
IMS Universal
Modul zur regelbasierten Erstberatung und verständlichen Darstellung von Strategien mit Fokus auf Flexibilität und Wahlmöglichkeiten.
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Strukturierte Erstberatung auf Basis definierter Regeln
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Nachvollziehbare Erläuterung der empfohlenen Strategie
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Übersichtliche Darstellung alternativer Optionen
IMS Professionell
Modul für den schnellen Vergleich zentraler Auszahlungsoptionen – z. B. zwischen Entnahmeplan und lebenslanger Rente sowie zwischen Einmal- und Mehrfachauszahlungen in einer Verfügungsphase.
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Entnahmeplan vs. lebenslange Rente im Direktvergleich
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Einmalige vs. wiederkehrende Auszahlungen gegenübergestellt
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Unterstützung bei der Strukturierung der Verfügungsphase
IMS Kurzvergleich
Wichtiger Hinweis: Die IMS Software ist nicht für einzelne Finanzberater erhältlich. Sie ist ausschließlich über Banken, Versicherungen, Vertriebe oder Maklerpools und deren Partner verfügbar. Wir bitten um Verständnis, dass wir Termine nur für Großkunden und deren Partner vereinbaren können. Bitte klären Sie mit Ihrem Ansprechpartner, ob bereits eine Kooperation besteht.
Zusätzliche Features
IMS bietet weitere professionelle Funktionen, die Ihre Beratung zum steueroptimierten Zweitdepot unterstützen und optimieren
IMS Video
Professionelle Erklärvideos zum Konzept des steueroptimierten Zweitdepots für den Einsatz in der Kundenberatung.
IMS Planungsausdruck
Hochwertige Planungsunterlagen und Druckmaterialien zur strukturierten Unterstützung Ihrer Kundengespräche.
IMS Präsentation
Produktunabhängige Präsentationen zum steueroptimierten Zweitdepot für professionelle Kunden- und Beratungstermine.
Import von Fonds/ETFs
Individueller Import von Fonds- und ETF-Daten zur präzisen Portfoliokonfiguration und Dokumentation.
Das sagen unsere Nutzer
"IMS ermöglicht es mir sehr schnell und mit wenigen Klicks eine Simulation für Kunden zu erstellen, die hochwertig präsentiert wird und aufgrund der guten Visualisierung für jeden Kunden verständlich ist. Besonderer Fokus wird hierbei auf die steuerliche Komponente gelegt."
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